中国AOI检测行业竞争格局分析

------------国际厂商、台湾厂商、本土厂商三足鼎立

随着电子产品的小型化以及低能耗化，其产品元器件趋于微型化，组件在装配过程中越来越不可能采用人工检视的方式，必须采用自动检测设备；另一方面，随着人工成本越来越高，电子制造企业出于对产品质量和成本控制的需求，将加速AOI检测设备替代人工的进程。在这种环境下，全球及中国自动光学检测设备在未来几年将经历快速发展，同时随着规模突破百亿级别，市场竞争也日趋激烈。

基本形成较为成熟产业链

AOI检测行业经历了十余年的发展已经基本形成了较为成熟的产业链条。AOI检测行业上游主要分为原材料及电子组件，其中原材料为制造AOI检测设备所必需的金属材料、塑料材料、橡胶材料等基础原材料；电子组件包括集成芯片、电子元器件、芯片等电子设备制造所必须的基础部件。AOI检测行业中游按照检测方式可以分为在线AOI检测设备和离线AOI检测设备；下游按照应用领域的不同可以分为PCB电路板行业、FPD平板显示器行业以及半导体行业。

行业市场规模突破百亿

根据IHS统计数据显示，2015年中国AOI检测行业市场规模达到76.24亿元，随着下游应用领域的不断拓宽以及PCB、FPD行业增长所带来的需求，前瞻测算2015-2018年中国AOI市场规模的年均复合增长率达到16.8%。2018年，中国AOI检测行业市场规模约为121.49亿元。

国际厂商、台湾厂商、本土厂商三足鼎立

目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要有国际知名品牌占据，中低端市场由国内上市公司及知名品牌，而众多中小企业则集聚与AOI检测设备的低端领域。

具体来看，目前国内AOI检测市场上形成了国际厂商、台湾厂商、本土厂商三足鼎立的局面，国际厂商较为知名的有以色列奥宝科技（2019年2月被科磊收购）、日本网屏科技、韩国的高水科技等，国际厂商AOI检测设备技术含量较高，检测效率较好，能够有效提升制造厂家良品率，但是价格较高，目前许多国外厂商采用与国内企业合作的方式来占据国内AOI检测行业市场份额，国际厂商约占据我国60%以上的市场份额，涉及全部AOI检测行业的细分领域。

台湾厂商较为知名的有德律科技、由田新技、牧德科技等，由于早期PCB及FPD液晶面板主要生产企业集中于台湾地区，因此台湾AOI设备制造企业可以凭借原有的产业配套关系延伸至内地市场，主要集中在中高端领域，占据我国AOI检测行业15%-20%的份额，同样涉及全部AOI检测行业的细分领域，不过以PCB及PFD等行业为主。

国内厂商较为知名的有劲拓股份、精测电子、吉洋视觉、长川科技、神州视觉、炬子智能等企业，主要在特定领域占据市场领先地位，如吉洋视觉专注于LED封装后检测分拣、精测电子专注于FPD行业、长川科技在半导体领域优势较大等。国产企业进入AOI检测领域还不足20年，发展时间较老牌国外企业还有一定差距，不过随着科研投入的增加和技术水平的进步，我国AOI检测设备国产率将会越来越高。